摘要:基于黑木耳全产业链条,围绕生产、消费、加工、流通、贸易、价格等环节,对我国黑木耳的产业现状进行了全面性、综合性分析;指出了我国黑木耳产业存在产业化分工不明确、加工方式单一、品牌建设能力较弱3个方面的主要问题及资源环境与价格偏低制约产业发展的风险;提出了政府部门积极引导,加强产业化、集约化、特色化生产;积极研发替代料和菌渣应用技术,发展循环经济;个性化研发黑木耳精深加工产品,延长产业链;加强标准化生产,强化黑木耳品牌建设;加强培训指导,提高生产者职业素质5个方面的建议。
我国是世界上第一大黑木耳生产国,其产量约占世界的90%以上。2018年我国黑木耳(干品)产量达到67.40万t,产值374.6亿元,出口创汇61.53亿元。黑木耳作为特色农产品在农业增效、农民增收、产业扶贫等方面起到了重要作用。2014—2018年我国黑木耳总产量与种植规模均呈现了先增加后略降的变化态势,2017年黑木耳总产量达到历史最高值,为75.19万t,2018年黑木耳产量略有下降,为67.40万t;黑木耳年消费量与年产量基本匹配;黑木耳实现周年供应,产地收购价格整体持续走低,市场批发价格较稳定,市场供应基本平衡;出口量持续增长,出口创汇稳定增加,保持贸易顺差。未来3~5年,我国黑木耳产量与种植规模呈略有下降并趋于稳定的态势,优质黑木耳市场供应量将加大,精深加工量将增加,出口将保持稳定增长的趋势。该研究基于黑木耳全产业链条,围绕生产、消费、加工、流通、贸易、价格等环节,利用定量定性分析相结合,以定性分析为主的方法,对我国黑木耳的产业现状进行了全面性、综合性分析,对我国黑木耳产业升级发展具有重要的参考价值。
1、我国黑木耳产业发展现状
1.1生产
1.1.1种植规模与产量
2014年我国黑木耳种植规模为115.8亿袋(每袋菌包平均可生产0.05kg黑木耳干品),产量为57.9万t(干品,下同)。在国家产业扶贫政策的推动下,2015—2017年种植规模持续增长,2017年种植规模达到峰值,为150.4亿袋,较上年增长10.6%,产量75.2万t。2018年,我国黑木耳扶贫项目发展相对稳定,非扶贫地区黑木耳种植成本升高,农户种植积极性有所降低,种植规模下降到134.8亿袋,产量67.4万t,与2016年产量水平基本持平(图1~2)。
图12014—2018我国黑木耳产量(干品,下同)
图22014—2018年我国黑木耳种植规模
1.1.2主要栽培区域
我国黑木耳种植区域广泛,大部分省市均有栽培黑木耳,主要种植区域集中在东北及中东部地区,产量排在前5位的是黑龙江、吉林、福建、陕西、浙江。2018年,黑龙江省黑木耳产量为31.5万t,占全国总产量的46.7%,近5年产量保持全国第一;吉林省黑木耳产量为16.1万t,占全国总产量的23.9%,近5年产量保持全国第二;近2年,福建省黑木耳产量增长速率较快,2018年产量6.4万t,占全国总产量的9.4%;陕西省、浙江省产量分别为2.6万、2.1万t,占比3.9%、3.1%。除这5个省份外,其他省份黑木耳总产量占比13%(图3)。
图3我国黑木耳前五省产量占比
1.1.3栽培模式
20世纪60年代,我国黑木耳种植主要采用椴树接菌栽培方式,到20世纪80年代部分产区开始采用塑料袋代用料地栽黑木耳(简称代料栽培)的方法进行生产,随着生态环境保护和禁止商业采伐政策的实施,目前我国主要采用代料栽培法生产黑木耳。按菌包尺寸分为长袋(15cm×55cm)和短袋(17cm×33cm)2种规格,长袋可地摆斜靠栽培,短袋可地摆或棚室挂袋栽培,主要原材料包括木屑(硬杂木屑或果枝、桑枝条屑)、稻壳、棉籽壳、麦麸、豆饼粉等农林副产物。
1.2消费
我国黑木耳年消费量与年产量基本匹配,主要以城镇居民消费为主,包括居民家庭消费和饭店餐饮消费;消费区域比较广泛,全国各地均有消费黑木耳,人均年消费0.48kg。从消费食用菌种类上看,近年来黑木耳消费量较大,位居食用菌种类中的第2位,占食用菌总消费量的17.5%。2014—2018年消费量随产量的变化而变化,也呈先增加后略有降低的趋势。2014年我国黑木耳消费量为54.98万t,2015年为63.37万t,同比增长15.3%,2017年消费量到达峰值,为70.56万t,同比增长11.3%;2018年我国黑木耳消费量有所下降,为61.51万t,同比下降12.83%,与2016年消费量基本持平(图4)。
图42014—2018年我国黑木耳消费量
1.3加工流通
我国黑木耳加工以烘干等粗加工方式为主,易运输贮存,但加工链条较短,精深加工量较少。目前,市场上销售的黑木耳以干品为主,也有一些批发市场及超市销售二次泡发的鲜品(俗称水发菜)。我国黑木耳加工主要以粗加工为主。2014年我国黑木耳加工量为57.90万t,2015年为63.37万t,2016年为67.95万t,2017年为75.19万t,2018年为67.40万t(图5)。据不完全统计,我国黑木耳精深加工量占总产量的6%,2014—2018年精深加工量为3万~4万t,目前主要包括黑木耳即时食品、休闲食品、饮料等产品。
图52014—2018年我国黑木耳加工量
我国黑木耳流通市场健全,全国主要黑木耳大型批发市场有5个,年交易总额164亿元(表1)。其中,农业农村部认定的国家级农产品产地批发市场国家级牡丹江(东宁)木耳批发市场,该市场2018年黑木耳年交易额约120亿元,年交易量占全国总交易量的2/3,起到了“买全国卖全国”的作用;吉林蛟河黄松甸食用菌大市场、黑龙江尚志苇河黑木耳大市场、浙江龙泉市浙闽赣食用菌交易中心3个黑木耳交易市场,年交易额在8亿~21亿元;福建古田食用菌批发市场主要经销银耳、香菇、茶树菇、黑木耳等种类的食用菌,年交易额9亿元以上,其中黑木耳年交易额在3亿元左右。
表1全国主要黑木耳大型批发市场情况
1.4出口
近年来,我国黑木耳出口量保持增长态势。2014—2018年累计出口总量为21万t。2014年我国黑木耳出口量为2.9万t,2018年增长至5.9万t,占总产量的8.8%。我国黑木耳主要出口至东南亚、韩国、日本及美国等国家和地区,出口前3位的分别是越南、中国香港和泰国。2018年销往中国香港和泰国黑木耳总量增长明显,分别为1.2万、1.0万t,较2017年分别增长79.1%、113.7%(图6~7)。
图62014—2018年我国黑木耳出口量
图72017—2018年我国黑木耳出口国家或地区的出口量
图82014—2018年我国黑木耳年平均价格
1.5价格
2014—2018年,我国黑木耳田间地头平均价格呈总体下降趋势,2014年平均价最高68.0元·kg-1,随着黑木耳产量的增长,黑木耳市场供应基本饱和,价格不断下降;2018年受低温多雨等不利天气影响,黑木耳品质下降,价格进一步下跌至55.6元·kg-1。黑木耳零售价格变化幅度较小,价格水平高于田间地头价,价格范围在70~80元·kg-1(图8)。
从月平均价格看,黑木耳价格受生产季及节假日影响较大,呈季节性波动。产地收购价在黑木耳集中上市(8—9月)时价格最低,其中2018年8月我国黑木耳价格降到至5年最低点,为34元·kg-1,同比下降40%。市场批发价在春节、五一劳动节及十一国庆节等节假日价格有所升高,2018年节假日黑木耳价格平均增长2.7%(图9)。
图92016—2018年我国黑木耳月平均价格
1.6成本收益
黑龙江省、吉林省普通种植户以短袋(17cm×33cm)栽培为主,2014年黑木耳种植总成本平均每袋2.1元,2018年成本涨至2.7元;2014年农户纯收益平均每袋1.2元,2015—2016年纯收益保持在1元以上,农户收益可以得到保障,但自2017年开始农户收益直线下滑,纯收益每袋0.7元,2018年降至0.3元。黑木耳露地每667m2可摆放8000~10000袋黑木耳菌包,按照每农户种植2000~2668m2计算,2018年种植户总成本为6.48万~10.8万元,纯收益仅为7200~12000元;若利用棚室挂袋栽培,每棚室每667m2可挂袋2.5万~3.0万袋,按每农户种植1~2棚计算,2018年总成本为6.75万~16.20万元,纯收益仅为7500~9000元。云南种植户以长袋(15cm×55cm)栽培为主,成本与收益基本是短袋的2倍(图10)。
图102014—2018年黑龙江省农户黑木耳生产成本与收益情况
2、存在的问题和面临的风险
2.1主要问题
2.1.1产业化分工不明确,作坊式生产普遍
黑木耳产业化已经初步形成,包括菌包生产和黑木耳栽培两大部分,但从农户的角度来说分工仍不够明确,“一家一户”作坊式的生产方式较普遍。农户根据经验自行生产菌包,再在露地地摆栽培,并没有购买专业菌包厂生产的菌包,导致菌包生产效率低、霉变污染严重,也没有利用棚室生产,导致土地利用率较低。之所以出现这样的问题,一是在黑木耳生产量较大的产区,菌包厂生产供应能力不足,而且菌包成本较高;二是棚室建设费用较高,只有企业和合作社有能力投资建设。
2.1.2加工方式单一,缺少精深加工产品
黑木耳营养丰富,是具有抗癌功能的食品,但加工方式仍以干品粗加工为主,在食用上采取冷水泡发方式。虽然有一些即食性黑木耳及黑木耳粉等新型加工农产品,但是仍处于试验或孵化阶段。加工行业对黑木耳消耗能力较弱,产品附加值低不利于黑木耳产业的发展。
2.1.3品牌建设能力较弱
具有一定规模的黑木耳生产企业或合作社对品牌建设比较重视,均有注册的黑木耳相关品牌商标。但是黑木耳农产品品牌存在“多、杂、弱”的问题,即使在同一个地区企业与合作社各自为战,存在多个黑木耳产品品牌,没有抱团取暖,未体现出地域优势或者产品优势,而且文化氛围营造和普及不够,黑木耳农产品品牌市场的认可度低。
2.2风险分析
2.2.1资源环境制约发展
随着我国生态环境保护和商业性采伐全面禁止政策的出台,大量废弃菌渣及塑料袋的处理亟待解决,同时可用于生产的木屑原料减少,菌材矛盾日益突出,限制了黑木耳产业的发展。
2.2.2产品价格持续走低影响产业发展
近年来,木屑等原料供应紧张,黑木耳生产成本逐年增加,废弃菌包处理成本增高。随着黑木耳产量的增长,市场基本饱和,黑木耳价格偏低。成本趋高价格降低,导致农户收益大幅度下降,严重影响了黑木耳产业的健康发展。
3、对策建议
3.1政府部门积极引导,加强产业化、集约化、特色化生产
在黑木耳主产区,以政府补贴等方式,鼓励农户购买专业厂家生产的菌包。完善黑木耳生产基础配套设施,积极引导农户采用集约生产方式,如棚室吊袋生产,提高土地利用率,延长黑木耳生产时间。鼓励利用文化特色建立黑木耳小镇、黑木耳博物馆等,从饮食、文化、科普等方面宣传发展特色旅游产业。
3.2积极研发替代料和菌渣应用技术,发展循环经济
加强替代原料的研发力度,利用秸秆、玉米芯等农业废弃物及果枝桑枝条等代替木屑;将废弃菌包菌渣与塑料袋分离,塑料袋合理回收,将废弃菌渣开发为固态或液态肥料,解决环境压力,促进循环经济发展。
3.3个性化研发黑木耳精深加工产品,延长产业链
科研单位与企业加强合作,在食品、保健品等方面共同开发黑木耳饼干、黑木耳粉、黑木耳果汁等休闲食品。充分利用黑木耳的药理功效开发保健营养食品,以满足不同消费群体的需求,促进黑木耳产业由数量型向质量型、由粗加工向精深加工转型升级。
3.4加强标准化生产,强化黑木耳品牌建设
企业或合作社通过订单模式与农户合作,强化规模化、标准化生产,保证黑木耳的产品质量。利用好地缘优势及特色农产品优势产区政策,开展绿色、有机等农产品认证工作,打造优势区域特色品牌,增强黑木耳产品的市场竞争力。
3.5加强培训指导,提高生产者职业素质
农业管理部门、行业协会、有关科研单位等,应根据不同生产经营特点,开展有针对性的各类技术培训。针对种植经验丰富的生产者,通过当地食用菌协会与科研院所等,组织专业化培训,提升生产者的经营管理能力;针对缺乏生产经验的农户,当地政府需要组织有经验的生产者,在田间地头传授黑木耳生产的高产栽培技术和生产管理经验。
李文枫,毕洪文,黄峰华.我国黑木耳产业发展现状及对策建议[J].北方园艺,2021(07):142-147.
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出版地方:黑龙江
专业分类:农业
国际刊号:1001-0009
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