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长三角机场群客运市场的竞合探究

  2020-10-13    194  上传者:管理员

摘要:随着2018年长三角区域一体化发展上升为国家战略,实现地区航空运输业协调发展,共同打造世界级机场群,成为该城市群集中优势资源,打造对外开放新格局的重点任务。研究基于对机场群发展环境与现状分析,经过对未来市场空间的预判,寻找出区域内各层级机场发展面临的机遇与挑战,并从合理分工、适度竞争角度提出了机场群协同发展的建议。

  • 关键词:
  • 协同发展
  • 客运市场
  • 竞合分析
  • 长三角机场群需求
  • 预测
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长三角城市群作为中国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,以1/26的地域面积、1/6的人口,创造出近1/4的经济总量。由于身处“21世纪海上丝绸之路”和“长江经济带”的关键节点,因此在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。而民航运输业作为驱动经济的“第五冲击波”,更是区域社会发展强有力的支撑。自2000年以来,长三角机场群航空客运量逐年增加,每万平方公里分布一座机场。凭借其完善的国家战略功能,对区域发展发挥着巨大的辐射带动作用。

然而,不同规模机场对区域经济影响程度并不一致。多机场体系内部所呈现的竞合关系更是值得探究。然而,现有文献多基于单机场特征判断市场规模(刁仁群,2009),或是关注粤港澳大湾区、京津冀城市群民航发展问题(张宁,2017),也有部分学者从影响区域机场运行效率入手,探讨机场群一体化发展(吴刚,2015)。然而,鲜有文章提及城市群层面多机场协同作用关系,基于此,本文扩展已有研究的广度,进一步分析在更大区域与市场空间中,民航协同发展的内涵与重要意义。

研究通过对长三角地城市群民航客运市场现状,以及影响机场群发展的国内外宏观形势的分析,力求寻找到现阶段区域民航发展的潜在动力。同时,基于对近、中、远期机场群客运需求量的预测,判断市场规模、客运业务结构演变,以及各层级机场存在的竞合作关系,最终归纳出机场群协同发展的途径与手段。


1、机场群发展现状分析


1.1客运业务

伴随城市群快速发展,长三角机场群取得了令人瞩目的成绩。中心区15座民用机场,航空运输需求旺盛,业务量增速较快。2009—2019年,机场群旅客吞吐量从9882万人次,增至2.54亿人次,年均增速10.4%,略低于全国11.3%的平均水平。近期受我国经济增长放缓影响,长三角城市群旅客增长率有所下滑。与此同时,吞吐总量占全国的份额有所下降,由21.16%减少至16.86%。但是总体上与长三角城市群经济总量占全国的份额相适应,如表1所示。

表1长三角机场群旅客吞吐量发展情况单位:亿人次

1.2航线网络

截至2019年,长三角机场群国内通航城市177个,联通了我国大部分省会城市及重要省市。已有12座机场已开通国际及地区航线,客运通航城市138座,形成了通达六大洲的全球航线网络。区域内部,上海浦东机场作为全球或亚太航线网络的重要枢纽节点,国际远程航线通达广度和厚度,均位居全国前列,航班频次与航线质量在国内保持领先优势地位。

1.3业务结构

随着长三角机场数量不断增长,机场群整体业务规模持续增长,目前,已形成四层级结构。作为城市群发展的动力源,上海两场(浦东与虹桥)比重虽有所下降,但继续保持龙头地位,2019年占比超过50%,杭州(16%)和南京(12%)为次中心机场,温州、宁波、合肥与无锡机场为第三级机场,而常州、台州、舟山等小型机场属于第四层级。但是随着上海两场容量趋于饱和,周边第二梯队机场业务规模的快速增长,区域航空业务出现多级发展的繁荣景象,如图1所示。

图12019年长三角机场群客运市场份额


2、机场群发展环境分析


2.1国际社会经济发展形势

近些年,全球贸易保护主义不断加强,使得世界经济增速和贸易额不断降低。但世界银行预测2020—2025年全球经济将继续增长,但增速有所放缓,对经济的强烈抑制因素引发的贸易战、某个大市场上正在发生的债务违约、信贷危机,使得经济状况恶化的可能性要大于其改善的可能。然而经济学人智库研究表明,到2050年亚洲经济占全球份额将提升至53%。亚太区域经济增长将加速人员与货物流通。根据波音和空客的预测(2016—2035年),亚太地区航空运输周转量年均增速为6.0%和5.7%(YangandYu,2016)。长期来看,亚太国家发展趋势向好,将有助于全球航空业务较快增长,为长三角机场群建设创造良好的发展环境。

2.2我国社会经济发展形势

中国作为世界经济增速最快的经济体之一,正处在转变发展方式、优化经济结构的攻关期,不断推动经济发展质量、效率与动力变革。根据国内外相关组织的研究结果:我国GDP在2021—2030年维持在5%~6%,2031—2050年达到4%~5%。宏观经济发展仍处于大有作为的重要战略机遇期,新的经济增长动力将为民航发展带来源源不断的强劲动力。根据《人口中长期发展规划(2016—2030年)》,2030年人口规模达到14.5亿、城镇化率70%,以城市群为主体的城镇化发展格局不断形成。长三角城市群作为我国城镇化率最高的区域,随着经济实力的提升,对外交流、国际影响力将大大增加。这也给长三角民航国际业务释放出积极信号。

2.3我国民航业发展趋势

随着经济全球化程度进一步加深,民航业必将深度参与全球化进程,成为国家参与国际竞争合作的重要平台。而国家全面开放战略,产业结构加快调整,城镇化水平不断提高,人民群众出行需求水平大幅提升,民航基础设施条件不断改善,成为我国民航保持较快发展态势的重要保障。根据《关于建设民航强国的战略构想》发展目标,到2030年我国航空运输人均出行次数将达1次。随着对外开放水平的提高,民航市场规模将进一步扩大。长三角机场群需要抓住我国民航快速发展的机遇,满足不断增长的民航旅客出行需求,为区域经济社会发展提供有力支撑。


3、客运市场差异化需求


为更好把握长三角航空运输总体发展趋势,研究采用趋势外推、计量经济法对区域航空客运市场需要进行预判。基于对外部发展状况的探索,根据长三角城市群民航总体发展速度,并结合民航强国的战略目标,通过自上而下、自下而上的预测方法进行综合判断,2025年、2030年与2035年为远期进行预测。

3.1趋势外推法

趋势外推法通过研究旅客吞吐量数值在时间上的关联变动规律,建立定量模型进行预测分析。常用的预测模型包括线性回归、二次多项式、指数、对数等。根据长三角机场群旅客吞吐量的历史增长趋势,建立线性回归模型(R2=0.987)、二次多项式模型(R2=0.994)。

为保证预测有效性,研究采取两种模型的均值为最终值,2025年、2030年、2035年旅客吞吐量为3.44亿人次、4.55亿人次、5.82亿人次。考虑不同机场发展差异,如上海两场由于基础设施受限,吞吐量增速放缓;迁建南通机场、新建苏州机场未能成行前提下进行的预测。因此结果往往低于实际业务量,如图2所示。

3.2回归分析法

旅客吞吐量同时受多种因素影响,其中最为重要的是经济发展水平。以长三角地区历年GDP及旅客吞吐量数据为样本,分析二者相关性,相关系数高达0.996。因此,研究建立线型回归模型、二次多项式模型、对数模型,经对比分析,选择对数模型(R2=0.984)对旅客吞吐量进行综合预测。

图22007—2019年机场群旅客吞吐量趋势分析

表2长三角机场群旅客吞吐量预测

图3机场群各级机场客运市场份额

对数模型:y=2E-07x2+0.0481x+4296.5

根据《长江三角洲地区区域规划》,区域经济增速将保持在7%左右。根据回归模型确定航空市场需求水平,总体而言,机场群2025年客运需求规模为3.6~3.8亿人次,2030年为4.9~5.5亿人次,2035年为6.4~7.6亿人次。

3.3主要机场预测

2025年我国民航旅客运输量将达22亿人次;2035年37亿人次。考虑到长三角经济存在较大发展潜力,预计2025年机场群的比例将回升到20%、2030—2035年到18%。以全国/区域旅客吞吐量为依据,结合以上方法进行综合判断,考虑到上海都市圈在未来5~10年,迁建南通机场、新建苏州机场将会在上海都市圈形成“1+4”的新格局,如表2所示。


4、市场竞合分析


随着上海两场容量趋近饱和,未来中长期浦东与虹桥机场的客运份额将逐步下降,而上海周边随着四个机场逐步进入迁建或新建阶段。南京、杭州、合肥等6座机场随着规模扩大,腹地需求加速释放,未来远期将达到3.26亿人次。一些中小机场(池州、舟山),市场份额也将大幅增长。纵观近远期长三角机场群“1+2+4+N”的层级结构将为航空市场带来新契机,如图3所示。

长三角地区城市密集,地面交通网络发达,机场腹地重叠,机场间功能定位相似,业务发展存在同质化竞争,难以形成合力。部分中小机场发展高度依赖地方政府补贴,开通相同航线,呈现无序竞争,存在机场群与城市群层级结构不能有效匹配的问题。通过对未来航空市场判断,更加需要机场群合理分工、适度竞争、差异化发展,提升区域协同发展水平,加快形成具有国际竞争力的机场群。


5、结语


实现机场群协同合理发展,应从服务长三角城市群的根本需求出发,打造层级清晰、分工合理、水平一流的长三角世界级机场群,推动机场群协同发展,提升机场群国际竞争力。

针对机场布局较为密集的情况,需引导各机场进行准确定位,寻求差异化发展的道路,避免同质竞争。通过建立权威的机场群发展协调机构,针对省市之间行政管理和经济发展的差异性和机场群内部协调沟通成本较高的问题,建立机场群内部协调机构,协调地方政府和机场行为及其利益关系。

构建不同的以机场为核心的综合交通集疏运体系,提高机场群对服务城市的效率与水平。通过引入市场机制,将部分商务航空、货运航空、低成本航空引入南通、嘉兴等长三角地区其他机场,将推进长三角地区机场群的协调发展战略。


参考文献:

[4]张宁.一带一路战略下的粤港澳大湾区机场群一体化发展建议[J].民航管理,2017(11).

[5]吴刚.基于枢纽机场的机场群协作运行与管理关键理论与方法研究[D].南京:南京航空航天大学,2015.

[6]刁仁群.江苏省旅客航空出行需求发展趋势研究[J].交通企业管理,2009,24(07).


何音,赵中华.区域协同视角下长三角机场群客运市场的竞合分析[J].中国商论,2020(19):32-34.

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