2023年国内汽车销量突破3 000万辆，已连续15年保持全球第一大汽车新车市场，且汽车商品零售额占全国社会商品零售总额比重、汽车相关税收占全国税收比重、从业人员占全国城镇就业人数比重连续多年均超过10%。同时，我国也成为全球最大的新能源汽车生产国和消费国。整体看，在市场需求拉动、宏观政策推动以及全行业共同努力下，2024年我国汽车产业保持良好增长态势。乘联会数据显示，2024年1—6月，全球汽车销量达到4 390万台，其中新能源汽车销量为739万台，占总销量的16.8%。

1、我国汽车市场整体发展特点

1.1 2024年我国汽车市场保持增长态势

根据中国汽车工业协会统计数据，2016—2023年我国汽车市场增长率呈现“V”字型，自2021年，市场恢复增长后，已连续3年保持正增长，且2023年增幅已接近2016年水平，产销量分别达到3 016.1万辆和3 009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，市场规模创历史新高（图1）。保有量方面，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，新注册登记汽车2 456万辆，比2022年增加133万辆，增长5.73%，自2014年以来已连续10年实现新注册登记量超过2 000万辆。2024年1—7月，汽车产销分别完成1 617.9万辆和1 631万辆，同比分别增长3.4%和4.4%，为我国工业经济持续恢复发展、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。

图1 2015—2024年中国汽车销量走势

与此同时，汽车行业经济效益主要指标与产销情况走势大致相似，国家统计局数据显示，2023年，规模以上汽车制造业增加值比上年增长13%，高于同期规模以上制造业增加值增速8个百分点；汽车类零售总额累计完成48 614亿元，增长5.9%，占社会消费品零售总额的10.3%。2024年上半年工业生产保持较快增长，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，其中一、二季度分别增长6.1%、5.9%。2024年上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%;2024年1—6月的汽车行业收入47 672亿元，同比增长5%；成本41 730亿元，增长5%；利润2 377亿元，同比增长10.7%；汽车行业利润率5.0%，低于下游工业企业6.4%的平均利润率水平。

1.2新能源乘用车快速发展，助力中国品牌市场份额持续攀升

近年来，中国乘用车企业正快速崛起，市场份额逐年提升。根据统计，2023年中国品牌乘用车月度市场占有率保持在50%以上。全年销量达1 459.6万辆，同比2022年增长24.1%，占乘用车销售总量的56%;2024年1—7月中国品牌乘用车销售874.2万辆，同比增长21.6%，销量占比达62.6%，与2023年同期相比上升8.8个百分点。

尤其，在电动化、智能化的新赛道上，中国车企实现了产品竞争力和品牌影响力的不断提升。2023年中国品牌新能源乘用车共销售728.9万辆，增长39.3%，占新能源乘用车销售总量的80.6%,2024年继续保持优势，成为乘用车市场重要增长动力。外资品牌市场，自2020年起市场份额逐步下滑。2023年，外资品牌乘用车销售1 146.7万辆，同比下降2.8%，占乘用车销售总量的44%。其中，德系、日系、美系、韩系和法系五大主要外国品牌乘用车分别销售462.7万辆、375.9万辆、228.4万辆、42.3万辆和12.9万辆，分别占乘用车销售总量的17.8%、14.4%、8.8%、1.6%和0.5%。与2022年相比，日系和法系品牌乘用车销量呈两位数下降。

1.3出口规模保持快速提升，创历史新高

在全球经济复苏乏力、地缘政治冲突复杂化、行业转型进入阵痛期、国内市场内卷加剧等不利因素下，中国汽车出口步入高速增长期，近3年来出口规模由100万辆跨越至500万辆。2023年，我国首次成为全球汽车出口第一大国，汽车整车出口达到491万辆，汽车及零部件进出口总额约为1 902.8亿美元，约占全球汽车市场份额的9.53%。新能源汽车方面，2023年出口120.3万辆，同比增长77.2%，创历史新高。2024年1—7月汽车出口326.2万辆，同比增长28.8%；其中，传统燃料汽车出口255.4万辆，同比增长34.6%；新能源汽车出口70.8万辆，同比增长11.4%。分车型看，乘用车占据整车出口中的主体地位，出口量远远超过商用车，占整车出口总量的比重超过80%。

与此同时，我国已成为全球最大的动力电池制造国和出口国，2023年，锂电池的总产量超940GWh，同比增长25%，出口总额达4 574亿元，同比增长超33%。

分区域看，俄罗斯为我国整车出口第一大国，2023年对其出口90.88万辆，同比增长460.7%；出口额190.70亿美元，同比增长374.0%。2024年1—6月国内整车出口按数量排列的前五目的国家是俄罗斯、墨西哥、巴西、阿联酋、比利时；中亚和俄罗斯市场需求相对较强，尤其俄罗斯市场成为增量的核心市场。新能源车出口方面，面向区域主要包括欧洲、东南亚等，比利时、西班牙、英国等发达国家成为出口亮点，上汽乘用车、比亚迪等新能源车型受市场青睐。

2、我国新能源汽车市场特点

2.1整体市场保持近30%增速，市场渗透率加速提升

经过近十年以来的发展，我国已成为全球新能源产业的领跑者，在国际市场上具有先发优势和较强竞争优势。国家层面密集出台多项促汽车消费、稳行业增长措施，新能源汽车购置税延续减免、充电基础设施建设、新能源汽车下乡等利好政策相继落地，政策指引性强，进一步加速了新能源汽车产业发展，2023年产销突破900万辆，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。

根据统计，我国新能源汽车持续快速增长，市场规模连续多年占据全球首位。如图2所示2018年市场规模超过100万辆，2021年超过300万辆，2023年超过900万辆创新高，2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，连续9年保持全球第一，全球销量占比超过60%。保有量方面，根据公安部统计数据，截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2 041万辆，占汽车总量的6.07%。2024年1—7月我国新能源汽车产销分别完成591.4万辆和593.4万辆，同比分别增长28.8%和31.1%，市场渗透率达36.4%，呈现持续攀升趋势；尤其7月新能源汽车销量近100万辆，同比增速达27%，当月市场渗透率提升至43.8%。

图2 2016—2024年中国新能源汽车销量走势

2.2插电式混动车型大幅增长，市场份额提升至40%

插电式混动车型成为新能源汽车市场的重要组成部分。尽管纯电动汽车仍占据市场主力地位（2023年占比70%），但从增长幅度看，插电式混动汽车保持强劲增势，2023年，我国插电式混合动力汽车（含增程式电动汽车）销量为280.4万辆，增长超80%，市场份额显著提升至29.5%。2024年1—7月插电式混合动力汽车销量达236万辆，占新能源汽车总量近40%，同比增速达84.5%。插电式混动车型受到市场消费者青睐，主要得益于其独特的优势：既可作为纯电动车日常充电使用，降低使用成本，又可通过加油来补充能量，避免纯电续航焦虑。除比亚迪外，理想汽车、吉利汽车、长安汽车等自主品牌也在插电式混动车型市场中发力，近两年市场销量实现明显增长。保有量方面，公安部数据显示，截至2023年底，我国纯电动汽车、插电式混合动力汽车保有量分别为1 552万辆和489万辆，占新能源汽车总量的76.0%和24.0%。

2.3动力电池产业竞争力持续提升，装机规模稳居世界第一

当前，我国动力电池产业规模持续扩大，并已建成了涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备等在内的完整产业链体系。2023年，我国动力电池装车量达到387.7 GWh，同比增长31.6%，持续稳居世界第一。在全球动力电池装机量前十名的企业中，我国企业占据了六席，市场份额超过60%。国内动力电池装机量排名前十的企业依次为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、LGES、欣旺达、孚能科技、正力新能。2024年1—7月，我国动力电池累计装车量244.9 GWh，同比增长32.8%。

在技术水平方面，我国动力电池性能、安全性等均得到快速优化提升，达到国际领先水平。动力电池成本控制也极具竞争力。动力电池不断向高比能量、高性价比转型，单体能量密度大幅提升、价格大幅下降，部分锂离子电池系统能量密度超过200 Wh/kg，单体能量密度360 Wh/kg的半固态电池实现量产应用，无模组电池包、电磁底盘一体化等新型成组技术不断涌现，低温环境自加热、热扩散安全管理等创新技术也加速突破应用。

3、产业发展趋势

3.1汽车市场进入“油转电”阶段，新能源汽车进入“千万”规模

当前，随着智能网联、新能源带来的汽车行业竞争的深化，我国已具备相对完备的新能源全产业链体系，尤其是动力电池等关键零部件成本下降迅速，推动我国新能源汽车逐步进入平价无补贴、市场化发展的新阶段，将极大促进新能源的更大范围应用。同时，在购置税减免、充换电设施建设不断完善、新车型投放加快等利好因素推动下，2024 年我国新能源汽车的增长继续成为汽车市场的重要亮点。根据中国汽车工业协会统计数据，2024 年1—7 月我国新能源汽车销量规模接近 600 万辆，同比增速超过 30%，市场渗透率达 36.4%，呈现持续攀升趋势。尤其是 2024 年 7 月，新能源汽车销量近 100 万辆，当月市场渗透率提升至 43.8%；新能源乘用车销量首次超过传统燃油乘用车，传统燃料乘用车国内销量 74.2 万辆，同比下降 34.1%，新能源乘用车销量超过 80 万辆，渗透率超过 50%（乘用车）。展望 2024 全年，新能源汽车市场规模预计将进入“千万辆”时代。与此同时，伴随新能源汽车市场的快速发展，我国传统燃油车市场正逐步萎缩，市场呈现加速下降趋势。

3.2“价格战”推进竞争格局重塑，将催生“多元化”合作模式

我国新能源汽车产业已步入快增长、拼经营的淘汰赛阶段。现阶段，新能源汽车企业抢占市场份额以求站稳脚跟，市场面临激烈竞争，“价格战”持续或将导致“微利”经营成为常态。市场参与主体经营发展、营收能力也呈现两极分化趋势，如比亚迪、理想汽车等头部新能源车企已实现自身经营增长和有效盈利（2023年净利润分别达290亿元、117亿元，同比增长70%、680%），而威马、爱驰、高合等新势力品牌已处于破产、退出市场的风险边缘。2024年以来，车企为了争夺有限的市场份额，纷纷采取降价策略，导致价格战愈演愈烈，包括比亚迪、特斯拉、吉利、哪吒、长安、奇瑞、奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克等多家中资及外资品牌汽车在中国市场实施了降价策略，进行限时补贴、置换津贴、零利息分期等多种优惠方式。降价幅度从5%至40%不等，尤其外资品牌降价幅度普遍较大，多款车型优惠力度超过10万元。从当前形势看，我国汽车产业转型发展已按下“加速键”，合理有序竞争有利于巩固发展优势，提升行业集中度，促进优胜劣汰。

同时可以看到，市场竞争加剧愈演愈烈，或将催生更新的多元化合作模式。尤其是随着我国自主品牌新能源汽车的快速迭代发展，部分外资品牌为降低成本或将更深入参与到本土供应链中以寻求更多合作机会，应对竞争压力和共同应对市场变化。如，大众斥资50亿元人民币，购入小鹏4.99%的股份；奥迪与智己进行合作，获得智己i O“原点”平台使用授权；雷诺与吉利成立合资公司；Stellantis集团与零跑汽车成立合资公司，发挥成本和电动化自研技术优势。类似多元化合资合作模式预计会有越来越多的外资企业跟进，“中国造，全球销”将成为新趋势。

3.3整车出口规模持续攀升，海外建厂等模式成为新趋势

随着我国汽车智能化、电动化技术深入发展，自主品牌国际影响力持续提升，汽车出口将延续高增长态势，新能源汽车打破海外品牌原有竞争格局将成为重要增长极。得益于政策与市场“双轮驱动”，我国新能源汽车起步早、发展快，不仅搭建了创新能力强、技术迭代快、有成本竞争优势的完整产业链供应链体系，而且电动化与智能网联化技术创新和商业模式创新也走在全球前列[1]。2024年1—7月，汽车出口326.2万辆，同比增长28.8%。新能源汽车出口方面，插电混动汽车出口量保持快速增长，1—7月出口15.4万辆，同比增长超过180%。2024年全年汽车出口规模将保持稳增长态势，新能源汽车仍将成为主要拉动力。与此同时，逆全球化仍将蔓延，外贸环境更加不稳定，中国车企不仅通过整车出口拓展海外市场，还积极在海外建厂实现本土化生产，实现技术、资金、人才、产品协同输出，这种模式不仅有助于降低运输成本和提高市场响应速度，还能更好地融入当地市场体系，提升品牌影响力和市场份额。通过与国际汽车制造商的合作与交流，中国车企不断提升自身技术水平和创新能力，为海外市场提供更多元化、更高品质的产品和服务。

4、发展形势与面临挑战

4.1新能源汽车市场竞争加剧，中国车企国际竞争力仍需提升

中国新能源汽车市场的快速发展吸引了全球众多企业参与，导致现阶段汽车市场竞争日趋激烈。国际汽车巨头加大对新能源汽车的研发和生产投入力度，将整合其在资金、品牌等方面的已有优势，并尝试在新能源汽车领域建立新的优势，与已进入以及陆续进入新能源汽车领域的车企争夺有限市场，显著加剧市场竞争的激烈程度，降低产业平均获利水平，加速新能源汽车低端品牌的淘汰。同时，国内汽车企业也积极投入新能源领域，通过技术创新和品牌营销提升自身竞争实力，但我国尚未形成世界级的跨国汽车主体。部分中国企业虽已具有与全球汽车企业同台竞技的机会与实力，但在资金储备、技术研发、全球服务体系建设、品牌建设、人才储备、全球化战略等方面仍存明显差距，在此背景下，一些产品滞销、技术水平低、盈利能力不足、现金流紧张的企业，将会率先被淘汰出局。

4.2国际贸易壁垒加速形成，或将增加汽车“走出去”风险

随着中国电动汽车出口量迅速增长，部分海外市场的保护主义也开始抬头，技术法规与限制措施频出，保护主义正在撕裂全球经济。为遏制中国电动汽车在欧盟市场上的影响力，欧盟已对中国产的电动汽车进行反补贴调查，对进口自中国的电动汽车征收反补贴税，这将对中国电动汽车出口产生负面影响。2024年1月起，法国将电动汽车补贴与碳排放核算挂钩，并单方面为中国制造的电动汽车设定过高的碳排放指数，叠加交通运输环节所涉及的碳排放，导致中国汽车在法国市场受阻。2023年12月，美国财政部和能源部发布关于《通胀削减法案》（IRA）实施指导意见，明确了IRA政策相关要求。自2024年起，相关车辆的电池不满足FEOC限制规定，则该车辆将不得享受税收减免待遇。战略层面上，美国等通过《通胀削减法案》《芯片与科学法案》系列相关法规推动电动汽车产业链本地化发展及制造业回流，将给我国汽车、芯片以及制造业企业的生存和发展带来挑战。技术层面，通过增加技术研发投入等方式提升本土企业国际影响力，形成专业技术壁垒挤压中国企业市场合作空间，一定程度上影响了我国汽车企业在国际市场的扩张，导致投资决策也更加谨慎。

4.3智能网联新能源汽车技术发展迅速，人才培养体系稍显滞后

与传统汽车领域不同，智能网联和新能源汽车技术发展迅速，涉及电子、通信、计算机、机械等多个领域的前沿技术。智能网联新能源汽车涉及多学科融合，决定了其人才要求具有跨学科的知识体系，需要培养复合型人才，新的技术体系从机械到多学科，人才需求从专业到复合型，学科特点是从单一学科发展到多学科，需要多学科交叉、多领域技术集成。

现阶段，智能网联和新能源汽车行业需求变化快，新技术、新应用层出不穷。对研发、制造、销售、服务等领域的人才需求急剧增加。尤其是涉及电动化、网联化、智能化等核心技术领域的人才更是供不应求。相较于智能网联汽车行业的快速发展，该领域职业教育稍显滞后，人才培养周期较长，难以快速响应行业变化[2]。智能网联新能源汽车领域复合型人才培养机制有待完善，相关专业核心课程设置与人才知识结构需求有所偏离。

5、产业发展建议

5.1强化产业链协作，不断提升企业市场竞争力

加快推动新能源汽车技术创新，提升电动化智能化技术水平，增强新能源汽车产业竞争力。政策上，引导优势企业间协作，大力培育产业链关键优势企业，推动制造业领军企业增强创新优势和提升发展能级；提升优势企业国际竞争力，并引领带动本土企业形成产业链供应链。企业方面，加快推动智能网联新能源汽车前沿技术研发与应用，优化供应链管理，提高零部件供应的稳定性和效率，降低生产成本。同时，加强与科技、互联网、能源等领域的公司合作，共同开发新技术、新产品，提高产品性能和竞争力。

5.2积极参与全球竞争，探索多元化“走出去”布局

加强企业协同协作，共同完善汽车产业“走出去”的服务支撑，营造“走出去”良好环境。政策上，引导我国企业在欧洲、东盟等地区开展本地化生产经营，以合作、自建等方式在重点市场建立完善营销和售后服务体系，深度融入当地新能源汽车产业链，支撑其完善新能源汽车产业生态。其次，通过技术标准交流、对接、互认、培训等方式，加强汽车贸易交流合作，推动实现互利共赢。同时，企业自身要积极适应国际规则，积极建立国外企业合作交流机制。

5.3聚焦前沿技术需求，增加高素质人才供给

围绕智能制造、汽车电子、汽车智能化平台等关键领域，建议高校、企业开展联合合作，推动多学科协同发展，明确车辆工程专业和智能车辆工程专业的定位，建立行业人才岗位序列和紧缺人才预警机制，提供全系和紧缺岗位的专业培训；深化高校与高校、高校与企业、高校与科研机构的合作，全方位、多层面开展协同，共同促进人才的培养。

6、结束语

本文通过总结我国汽车市场发展特点，客观阐述我国汽车产业发展趋势及面临的形势、挑战，并针对性提出未来发展建议。伴随全球宏观经济、科技变革，亟需深刻把握汽车产业面临的新形势新要求，市场各参与主体更要积极适应高质量发展的内在要求，立足自身发展及市场需求，加快关键技术创新和加强产业链协同协作能力，积极推动产品质量安全水平提升，共同为推进汽车产业高质量发展贡献力量。

参考文献:

[1]张颖. 2023年中国汽车市场的回顾与展望[J].汽车与配件, 2024(4):4.

[2]吕倩,王心怡,张强.发展新质生产力,促进中国新能源汽车行业高质量发展[J].中小企业管理与科技, 2024(3):157-159.

文章来源:刘万祥,刘可歆.我国汽车产业加速转型下的新形势及对策研究[J].中国汽车,2024,(11):9-14.