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基于ENR的国际工程承包市场发展趋势探讨

2023-06-28 85 上传者：管理员

摘要：本文根据ENR发布的2013—2021年全球最大250家国际承包商榜单，对国际工程市场2012—2020年从营收、新签、区域、行业、企业多维度进行了趋势分析。通过国际工程承包市场发展趋势分析，针对全球百年未有之大变局带来的新一轮发展机遇提出了有关建议，供国际工程承包市场开发参考。

关键词：
ENR
国际化水平
国际工程承包
市场份额
市场环境
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近年来，世界经济持续处于低速增长的发展模式，加上2020年全球新冠疫情的突发，世界经济遭受了严重的创伤，世界经济一直处于一个错综复杂的局势，与此同时，国际工程承包企业面临着复杂的市场环境，包括不同的政治制度、不同的经济发展程度等，国际工程承包市场呈现出一定的发展趋势。

《国际工程新闻纪录(ENR)》创刊于1876年，其举办的榜单排名在全球建筑业界颇具影响力，是国际承包工程业公认的、较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名，可以很好地反映全球国际工程承包市场的发展趋势。本文根据ENR发布的2013—2021年全球最大250家国际承包商榜单[1,2,3,4,5,6,7,8,9],对国际工程市场进行了分析研究。

1、国际工程承包项目营业收入和新签合同额发展趋势

1.1营业收入

2012—2020年，国际工程承包项目营业收入由5 111亿美元下降至4 204亿美元，整体呈现下降的趋势，其中2013年、2017年和2018年，营业收入小幅度上升。2020年受新冠疫情影响，国际工程承包项目营业收入持续下降，较2019年同比下降11.14%,较2012年同比下降17.75%。2012—2020年国际工程承包项目营业收入变化趋势见图1。国际承包工程企业的国际化水平由2012年的38.59%下降至2020年的23.02%。2012—2020年国际工程承包企业国际化水平变化趋势见图2。

图1 2012—2020年国际工程承包项目营业收入变化趋势

图2 2012—2020年国际工程承包企业国际化水平变化趋势

1.2新签合同额

2012—2020年，国际工程承包项目新签合同额小幅度波动，2013年最高为6 287亿美元，2016年最低为5 071亿美元，2020年国际新签合同额为5 204亿美元，较2019年同比下降16.84%,较2016年同比增长2.62%。2012—2020年国际工程承包项目新签合同额变化趋势见图3。

由国际工程承包业务营业收入和国际化水平可以发现，全球国际工程承包业务呈现了逐步下降的趋势，这一趋势与近几年新冠疫情冲击、中美西博弈、发展中国家主权债务重组等综合的国际形势息息相关。而从国际新签合同额发展趋势来看，国际新签合同额出现一定的波动，并非一直下降趋势，说明了国际承包市场机遇和挑战并存，比如由于全球疫情爆发，全球经济下滑，但是各国为了刺激经济复苏，各国相继出台经济刺激计划，纷纷通过增加基础设施建设等公共支出的方式刺激经济发展，因此带来更多的市场机会。对于国际工程承包企业而言，根据国际承包市场的变化，也会及时的调整国际项目开发战略，重新布局国际市场，有效配置国际资源，从而可以捕捉到更多优质的国际承包项目。

图3 2021—2020年国际工程承包项目新签合同额变化趋势

2、国际工程承包项目区域发展趋势

(1)亚洲和澳大利亚

2012—2020年，亚洲和澳大利亚市场营业收入份额一直维持在较高的水平，2012年最高为27.17%,2015年最低为24.16%,2020年为25.53%,亚洲和澳大利亚市场2012—2020年一直稳居营业收入份额最高的区域。

(2)欧洲

欧洲市场份额小幅度波动且呈现上升趋势，2015年最低为18.68%,2020年最高为25.21%,欧洲市场2012—2020年营业收入份额一直位列第二大区域。

(3)美国

美国营业收入份额逐年增加，由2012年的8.63%增加至2020年的16.20%,美国市场份额由2012年的第六位提升到2020年的第三位。

(4)中东

中东营业收入份额小幅度波动且呈现下降趋势，2016年最高为17.95%,2020年最低为13.21%,中东市场份额2020年较往年下降一位至第四位。

(5)非洲

非洲营业收入份额小幅度波动且呈现先上升后下降的趋势，2012年最低为11.13%,2014年最高为13.60%,2020年为11.48%,非洲市场份额自2018年之后下降一位，由第四位下降至第五位。

(6)拉丁美洲

拉丁美洲营业收入份额呈现下降趋势，2015年最高为10.54%,2020年最低为4.66%,拉丁美洲市场份额自2014年之后下降一位，由第五位下降至第六位。

(7)加拿大

加拿大营业收入份额呈现下降趋势，2013年最高为6.29%,2020年最低为3.21%,加拿大市场份额一直位列第七位。

(8)加勒比和南北极

加勒比和南北极市场份额较低，分别位于第八位和第九位。2012-2020年国际工程承包项目各区域营业收入占比趋势见图4。

图4 2012—2020年国际工程承包项目各区域营业收入占比趋势

由上述分析可知，虽然国际承包工程市场发生着复杂的变化，但是亚洲和澳大利亚、欧洲区域一直为国际承包工程主要区域，2012—2020年期间市场份额处于42.84%～50.74%之间，约为整个国际承包工程市场的一半份额，其中2020年份额最高为50.74%,主要原因为欧洲市场份额的增加。自2013年“一带一路”倡议被提出后，“一带一路”建设不断走深走实，亚洲区域经济增长较快，亚洲各国不断加大对本国基础设施的投资，基础设施市场需求旺盛，近几年亚洲区域一直为全球国际工程承包市场最大的区域。

近几年欧洲经济强势复苏，在遭受新冠疫情冲击情况下，欧洲国家并未采取硬性的封锁边境、限制人员流动的政策，而是不断加强政策鼓励，推动经济的复苏，为国际工程承包市场带来新的市场机会。

通过分析可知，美国市场份额呈现出上升趋势，拥有了更多的市场份额，而中东、非洲、拉丁美洲、加拿大市场份额呈现不同程度的下降趋势。美国市场经济不断复苏，中东地区受国际油价的影响，非洲地区债务高企，拉丁美洲地区政局变化等，各国根据本国发展的特点及外界环境的变化，会随之调整国家开发投资计划和规模，从而不同程度地影响到各国国际工程承包市场。

根据ENR数据分析，亚洲和澳大利亚国际承包工程营业收入主要来源于中国和欧洲企业，中国和欧洲企业在亚洲和澳大利亚市场贡献率整体呈上升的趋势，2015年最低为53.5%,2019年最高为77.00%,2020年为75.52%。欧洲区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲本土企业，2012—2020年，本土企业贡献率在72.5%～81.5%之间。美国国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业，2021—2020年，欧洲企业贡献率在71.00%～86.2%之间，2020年为81.6%。中东区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲和中国企业，欧洲和中国企业贡献率整体呈现上升趋势，由2012年的39.0%上升到2020年的59.4%。非洲区域国际承包工程营业收入主要来源于中国企业，中国企业贡献率整体呈上升趋势，由2012年的44.8%上升至2019年的61.9%,2020年为61.0%,较2019年减少0.9%。拉丁美洲/加勒比区域国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业，欧洲企业贡献率在40.7%～60.3%之间，2020年为53.5%,较2019年减少6.8%,其次为中国企业和美国企业。加拿大国际承包工程营业收入主要来源于欧洲企业和美国企业，两者此起彼伏，欧洲企业贡献率整体呈现上升趋势，由2013年的24.7%上升至2020年的53.9%,美国企业呈现下降趋势，由2012年的68.7%下降至2020年的26.8%,2020年较2019年减少17.3%。

3、国际工程承包项目行业发展趋势

交通工程：2012—2020年交通工程行业营业收入份额呈现上升趋势，2013年最低为25.17%,2017年最高为31.81%,2020年为31.05%,2012—2020年交通工程行业份额一直位于第一位。

房屋建筑：房屋建筑行业营业收入份额小幅度变化且呈现上升趋势，2012年最低为20.21%,2019年最高为26.10%,2020年为23.83%,房屋建筑行业份额由2017年第三位上升为第二位。

石油化工：石油化工行业营业收入呈现下降趋势，2014年最高为24.03%,2020年最低为13.71%,石油化工行业份额自2017年起由第二位下降为第三位。

电力工程：电力工程行业营业收入份额小幅度波动，2016年最低为9.73%,2020年最高为11.21%,电力工程行业份额一直位于第四位。

工业设施：工业设施营业收入份额呈现下降趋势，2012年最高为8.24%,2016年最低为3.14%,2020年为4.00%,工业设施行业份额除2012年和2014年位于第五位外，其他年份均为第六位。

制造加工设施：制造加工设施营业收入份额整体呈现上升趋势，2012年最低为1.56%,2020年最高为3.11%,制造加工设施市场份额2018年和2020年位于第七位，其他年份均为第八位。

水利工程：水利工程营业收入份额小幅度波动，2012年最高为3.01%,2017年最低为2.56%,2020年为2.63%,水利工程行业份额除2018年和2020年位于第八位，其他年份均为第七位。

通信工程：通信工程行业营业收入份额呈现上升趋势，2015年最低为0.81%,2020年最高为2.04%,通信工程行业市场份额2020年上升至第九位，往年均为第十位。

废水(物)处理：废水(物)处理营业收入份额小幅度波动，2015年最低为0.99%,2018年最高为1.75%,2020年为1.63%,废水(物)处理市场份额2020年下降至第十位，往年均为第九位。

危险品处理：危险品处理营业收入份额呈现下降趋势，2012年最高为0.41%,2020年最低为0.11%,危险品处理市场份额一直位于第十一位。

由上述分析可知，交通工程和房屋建筑两个传统行业近几年一直属于国际承包工程的主要行业领域，两类行业份额2012—2020年期间处于45.78%～57.08%之间，约为整个国际承包工程市场的一半份额，其中2020年份额为54.89%,较2019年减少2.2%,主要原因为房屋建筑市场份额减少2.27%;电力工程行业市场份额呈现上升趋势，2020年较2019年增加0.95%;制造加工设施、通信工程、废水(物)处理市场份额呈现上升趋势；工业设施、水利工程、危险品处理市场份额呈现下降趋势。

4、250强上榜国际工程承包企业发展趋势

从上榜企业数量和营业收入份额来看，2012—2020年，中国企业数量整体呈现上升趋势，由2012年的55家上升至2020年的78家，国际工程承包业务份额逐年上升，由2012年的13.13%上升至2020年的25.57%,约占整个国际工程承包市场的1/4;欧洲企业数量呈现下降趋势，由2012年的58家企业下降至2020年的44家企业，国际工程承包业务份额维持在43.65%～50.99%,2020年达到最高份额，越占整个国际工程承包市场的1/2;美国企业数量维持在31～41家之间，2020年达到最大值为41家企业入榜，国际工程承包业务份额整体呈现下降趋势，由2012年的14%,下降至2020年的4.86%;土耳其企业数量维持在38～46家之前，国际工程承包业务份额维持在3.29%～5.62%之间，2020年为4.35%,较2019年减少0.22%。

2017—2020年欧洲和中国、美国、韩国、日本、土耳其、澳大利亚、加拿大、印度企业市场份额占总份额的97.46%～98.19%,2012—2016年欧洲和中国、美国、韩国、日本、土耳其、澳大利亚、加拿大、巴西企业市场份额占总份额的96.66%～97.78%。其中欧洲企业主要是来自西班牙、法国、德国、意大利、英国、荷兰六个国家的企业，六个国家企业的市场份额占欧洲企业总份额维持在78.52%～82.45%之间，2020年占比最高为82.45%,较2019年增加1.44%。

国际承包工程龙头企业占据较大市场份额，上榜前10强企业国际承包工程项目营业收入占比较高，2012—2020年维持在35.69%～44.61%之间，2020年达到最高占比为44.61%,较2019年增加1.50%。其中，2021年上榜前10强企业近年来排名情况请见表1,核心行业、业务区域及国际化水平情况请见表2。

综上可知，国际承包工程龙头企业的国际市场区域更加广阔，行业更加多样化，其中，欧洲企业的国际化程度较高，而中国企业的国际化程度较低，且主营行业较单一，不够多元化。

表1 2021年上榜前10强企业近年来排名情况

5、结语

在世界疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境复杂严峻和不确定性前所未有，接下来国际工程承包市场仍然要面临新冠疫情冲击、中美西博弈、发展中国家主权债务重组等综合的国际形势的影响，国际市场开发和国际项目履约都将会持续较长时期面临较大的挑战。但经济全球化大方向没有变，各国经济在不断地进行复苏，IMF预测2022年全球经济有望增长4.9%,国际业务发展仍然处于重要战略机遇期，建议：

(1)面对疫情，全球应秉持人类命运共同体的精神，团结一致，齐心协力应对挑战，尽快结束世界各地的新冠疫情，缩小各国经济复苏分化，加快全球经济复苏，为全球国际承包工程市场提供良好的市场环境。

(2)全球国际承包工程企业应整合全球优势资源，利用双边、多边机制，加强联合，优势互补，共同承揽和实施国际工程项目，拓宽市场区域、突破行业壁垒，探索“多元化”的业务战略布局，增强自身的竞争力，提高防范风险的能力，提高项目的利润率。

(3)提高企业国际化程度，深入研究当地市场环境，加强属地化建设，从重点市场和核心领域入手，提高企业长期占领海外市场的能力、实现可持续发展的能力；积极履行企业社会责任，真正实现共赢。

(4)创新开发模式，加快投建营一体化建设，从项目全生命周期的角度考虑项目的社会、环境、经济、财务的可持续问题。通过投建营一体化，由“建设者”转型成为“投资者”,降低国际承包工程企业对业务规模的依赖，增加企业的话语权。

(5)加快国际承包工程市场向绿色低碳化、清洁化转型，把握全球低碳清洁发展机遇，共同为应对全球气候变化贡献力量；提高数字化技术的创新和应用能力，以满足新冠疫情常态化下的国际承包工程的高效和高质量发展需求，提升国际市场竞争力。

文章来源：郭亚男,孙静静,尚志.基于ENR的国际工程承包市场发展趋势分析[J].水电站设计,2023,39(02):78-81+88.